“2023년 폴리에스터 시장에서 30개 이상의 신규 유닛이 생산됨에 따라 2024년 상반기에는 폴리에스터 품종에 대한 경쟁이 심화될 것으로 예상되며 가공 비용은 낮아질 것입니다.”2023년에 더 많이 생산될 폴리에스테르 병 플레이크, DTY 및 기타 품종의 경우 손익선에 가까울 수 있습니다.”강소성 폴리에스테르 중견기업 관계자가 말했다.

 
2023년에도 폴리에스터 산업 생산능력 확대의 '주력'은 여전히 ​​본사이다.2월에는 강소성 Shuyang Tongkun Hengyang 화학섬유 30만 톤, Zhejiang Zhouquan에 위치한 Tongkun Hengsuper 화학섬유 60만 톤, Jiangsu Xinyi New Fengming Jiangsu Xintuo New Material 36만 톤 폴리에스터 필라멘트 장비가 가동에 들어갔다.지난 3월 절강성 소흥시에 위치한 소흥커교항명화학섬유 20만톤과 강소성 난통시에 위치한 장쑤성 자퉁에너지 30만톤 폴리에스터 필라멘트 필라멘트 장치가 가동에 들어갔다…

Tongkun Group Co., LTD.(이하 동근주식)은 중합 1,120만 톤, 폴리에스테르 필라멘트 1,170만 톤의 생산능력을 보유하고 있으며, 폴리에스테르 필라멘트의 생산능력과 생산량은 업계 1위이다.2023년 상반기 Tongkun의 새로운 폴리에스터 및 폴리에스터 필라멘트 생산 능력은 210만 톤에 달했습니다.
Xinfengming 그룹의 폴리에스테르 필라멘트 생산능력은 740만톤이고 폴리에스테르 단섬유 생산능력은 120만톤이다.이 중 New Fengming의 자회사인 Jiangsu Xintuo New Materials는 2022년 8월부터 2023년 상반기까지 폴리에스테르 단섬유 60만톤을 추가했다.
항이석유화학 폴리에스터 필라멘트 생산능력은 644.5만톤, 단섬유 생산능력은 118만톤, 폴리에스터 칩 생산능력은 74만톤이다.2023년 5월 자회사인 Suqian Yida New Materials Co., Ltd.는 폴리에스테르 스테이플 섬유 300,000톤을 생산에 투입했습니다.
강소동방성홍유한회사(이하 “Dongfang Shenghong”이라 함)은 주로 고급 DTY(연신 질감 실크) 제품인 차등 섬유를 연간 330만 톤 생산할 수 있으며 재활용 섬유도 300,000톤 이상 포함합니다.
통계에 따르면 2023년 중국 폴리에스테르 산업의 생산능력은 약 1000만톤 증가해 약 8015만톤으로 증가해 2010년 대비 186.3% 증가했고 복합증가율은 약 8.4%에 달했다.이 중 폴리에스테르 필라멘트 산업은 442만톤의 생산능력을 추가했다.

폴리에스터 제품 생산량 증가 이윤 감소 기업 이윤 압력은 일반적으로 두드러진다
“23년 동안 높은 생산과 높은 건설을 배경으로 폴리에스터 섬유의 평균 가격이 하락하고 생산량이 증가 및 감소했으며 기업 이익에 대한 압박이 전반적으로 두드러졌습니다.”Sheng Hong Group Co., Ltd.의 수석 엔지니어인 Mei Feng은 말했습니다.
“폴리에스터 시장 수요 증가율은 공급 증가율보다 훨씬 낮으며, 폴리에스터 필라멘트의 수요와 공급 불일치 문제가 부각되고 있습니다.연중 폴리에스터 원사의 현금흐름은 전반적으로 회복될 것으로 예상되지만, 적자 상황을 되돌리기는 어려울 것으로 예상된다.”Longzhong 정보 분석가 Zhu Yaqiong은 올해 국내 폴리에스터 필라멘트 산업이 400만 톤 이상의 새로운 생산 능력을 추가했지만 새로운 장비의 부하 증가는 상대적으로 느리다고 소개했습니다.
23년 상반기 실제 생산량은 2626만7000톤으로 전년 동기 대비 1.8% 감소했다고 소개했다.2분기부터 3분기 초까지 폴리에스테르 원사 공급은 상대적으로 안정적이었으며, 그 중 7~8월이 올해 최고점이었다.11월에는 일부 장치의 예상치 못한 고장으로 인해 장치가 정지되었으며 일부 공장에서는 생산량이 감소하여 전체 폴리에스테르 필라멘트 공급이 소폭 감소했습니다.연말에는 다운스트림 겨울 주문이 매진되면서 폴리에스터 필라멘트 수요가 감소하면서 공급도 감소하는 추세를 보였다."공급과 수요의 모순으로 인해 폴리에스터 필라멘트 현금 흐름이 지속적으로 압박을 받고 있으며 현재 일부 제품 모델의 현금 흐름도 손실을 입었습니다."
23년째 예상보다 적은 터미널 수요로 인해 화섬산업의 이익압력은 여전히 ​​두드러지지만 3분기 이후 이익상황은 개선됐다.
국가통계국 데이터에 따르면 1월부터 9월까지 화학섬유 산업의 영업이익은 전년 대비 2.81% 증가했고, 8월부터 누적 증가율이 플러스로 전환됐다.전체이익은 전년 동기 대비 10.86% 감소해 1~6월보다 44.72%포인트 줄었다.매출마진은 1.67%로 1~6월보다 0.51%포인트 상승했다.
폴리에스터 산업에서는 수익성 변화가 주요 상장기업의 실적에 반영될 수 있다.
Hengli Petrochemical Co., Ltd.는 첫 3분기에 전년 대비 1.62% 증가한 1,731억 2천만 위안의 영업 이익을 달성했습니다.상장기업 주주에게 귀속되는 순이익은 57억1000만 위안으로 전년 동기 대비 6.34% 감소했다.상반기 매출액은 전년 동기 대비 8.16% 감소했고, 귀속순이익은 62.01% 감소했다.
Hengyi Petrochemical Co., Ltd.는 1~3분기에 전년 동기 대비 17.67% 감소한 1015억 2900만 위안의 매출을 달성했습니다.귀속 순이익은 2억600만 위안으로 전년 동기 대비 84.34% 감소했다.그 중 3분기 매출은 372억1300만 위안으로 전년 동기 대비 14.48% 감소했다.귀속 순이익은 1억 3천만 위안으로 126.25% 증가했습니다.상반기 영업이익은 전년 동기 대비 19.41%, 귀속순이익은 95.8% 감소했다.
Tongkun Group Co., Ltd.는 첫 3분기에 30.84% ​​증가한 617억 4200만 위안의 매출을 달성했습니다.귀속 순이익은 9억400만 위안으로 전년 동기 대비 53.23% 감소했다.상반기 매출은 23.6% 증가했고, 귀속순이익은 95.42% 감소했다.

상반기 폴리에스터 품종 경쟁은 더욱 치열해 보틀칩, DTY 또는 손익선에 근접할 전망이다.
분명히 폴리에스터 시장의 경쟁은 점점 더 치열해지고 있으며, 시장 내 '적자생존' 현상도 심화되고 있습니다.실제 성과는 지난 2년 동안 폴리에스터 시장에서 경쟁력이 없는 다수의 기업과 생산 능력이 철수하기 시작했다는 것입니다.
Longzhong Information의 통계에 따르면 2022년 Shaoxing, Keqiao 및 기타 지역의 폴리에스테르 필라멘트 생산 능력은 총 930,000톤에 달합니다.2023년 장기 폐쇄된 폴리에스터 생산능력은 284만톤, 철거된 노후 생산능력은 총 203만톤이다.
“최근 몇 년 동안 폴리에스터 산업의 공급이 증가하고 여러 요인이 중첩되어 폴리에스터 필라멘트의 현금 흐름이 지속적으로 압축되었습니다.이러한 환경에서 중소기업, 폴리에스터 품종 이상의 기업은 생산 열정이 높지 않습니다.”Zhu Yaqiong은 “2020~2024년 국내 폴리에스터 산업의 퇴출(출국 전) 능력은 총 357만 톤에 달할 것으로 예상되며, 그 중 폴리에스터 필라멘트 산업의 퇴출 능력은 261만 톤으로 73.1%를 차지할 것으로 예상된다. 그리고 폴리에스테르 필라멘트 산업이 그 셔플을 여는 데 앞장섰습니다.”
“2023년 폴리에스터 시장에서 30개 이상의 신규 유닛이 생산됨에 따라 2024년 상반기에는 폴리에스터 품종에 대한 경쟁이 심화될 것으로 예상되며 가공 비용은 낮아질 것입니다.”2023년에 더 많이 생산될 폴리에스테르 병 플레이크, DTY 및 기타 품종의 경우 손익선에 가까울 수 있습니다.”강소성 폴리에스테르 중견기업 관계자가 말했다.

출처: 중국방직신문, 룽중정보, 네트워크