춘절 연휴가 다가오면서 폴리에스터 및 관련 장비 유지보수 소식이 빈번하게 들려오고 있습니다. 국내 해외 주문이 급증하고 있다는 소식도 들리지만, 업계의 가동률이 하락하고 있다는 사실은 부인할 수 없습니다. 춘절 연휴가 가까워짐에 따라 폴리에스터 및 터미널 가동률은 여전히 하락세를 보이고 있습니다.
지난 3년간 폴리에스터 필라멘트 산업의 설비 가동률은 저점을 지나 점진적으로 회복세를 보였으며, 특히 2023년 2분기부터는 80% 수준에서 안정화되었습니다. 이는 같은 기간 폴리에스터 설비 가동률보다는 약간 낮지만, 2022년과 비교하면 약 7%포인트 증가한 수치입니다. 그러나 2023년 12월 이후 폴리에스터 필라멘트를 비롯한 다양한 폴리에스터 제품의 설비 가동률이 하락세로 돌아섰습니다. 통계에 따르면 12월 한 달 동안 폴리에스터 필라멘트 감축 및 가동 중단 설비가 총 5세트 가동되어 130만 톤 이상의 생산 능력이 영향을 받았으며, 춘절 전후로 10세트 이상의 설비가 가동 중단 및 수리 예정으로 200만 톤 이상의 생산 능력이 손실될 것으로 예상됩니다.
현재 폴리에스터 필라멘트 설비 가동률은 약 85%로, 지난해 12월 초 대비 2%포인트 하락했습니다. 춘절이 다가오면서 예정대로 설비 가동률이 감소할 경우, 춘절 전 국내 폴리에스터 필라멘트 설비 가동률은 81% 안팎까지 떨어질 것으로 예상됩니다. 위험 회피 심리가 고조되면서 연말에는 일부 폴리에스터 필라멘트 제조업체들이 안전상의 이유로 생산을 중단하는 등 위험 회피 성향을 완화했습니다. 하류의 고무, 직물, 염색 및 인쇄 분야는 이미 일찌감치 마이너스 사이클에 진입했습니다. 12월 중순부터 업계 전반의 개장 가능성은 하락세를 보였고, 설날 이후 일부 소규모 생산 업체들이 조기에 조업을 중단하면서 업계 개장 가능성은 더욱 완만하게 하락하고 있습니다.
섬유 수출에 구조적 변화가 나타나고 있습니다. 통계에 따르면 2023년 1월부터 10월까지 중국의 의류(의류 액세서리 포함) 누적 수출액은 1,334억 8천만 달러로 전년 동기 대비 8.8% 감소했습니다. 10월 수출액은 122억 6천만 달러로 전년 동기 대비 8.9% 감소했습니다. 국제 수요 부진 추세 악화와 지난해 상반기 높은 기저 효과로 인해 의류 수출 회복세가 둔화되었으며, 코로나19 팬데믹 이전 수준으로 복귀하는 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
10월 23일 기준, 중국의 섬유 원사, 직물 및 제품 수출액은 1,135억 9,626만 달러를 기록했습니다. 의류 및 의류 액세서리 수출액은 총 1조 3,574억 9,800만 달러였으며, 의류, 신발, 모자 및 섬유 소매 판매액은 8,819억 위안에 달했습니다. 주요 지역 시장별로 살펴보면, 1월부터 10월까지 일대일로 연선 국가들에 대한 중국의 섬유 원사, 직물 및 제품 수출액은 383억 4천만 달러로 전년 동기 대비 3.1% 증가했습니다. 역내포괄적경제파트너십(RCEP) 회원국에 대한 수출액은 339억 6천만 달러로 전년 동기 대비 6% 감소했습니다. 중동 걸프협력회의(GCC) 6개국에 대한 섬유 원사, 직물 및 제품 수출액은 44억 7천만 달러로 전년 동기 대비 7.1% 감소했습니다. 라틴 아메리카로의 섬유 원사, 직물 및 제품 수출액은 74억 2천만 달러로 전년 동기 대비 7.3% 감소했습니다. 아프리카로의 섬유 원사, 직물 및 제품 수출액은 73억 8천만 달러로 15.7%의 큰 폭으로 증가했습니다. 중앙아시아 5개국으로의 섬유 원사, 직물 및 제품 수출액은 108억 6천만 달러로 17.6% 증가했습니다. 그중 카자흐스탄과 타지키스탄으로의 수출은 각각 70.8%와 45.2% 증가했습니다.
해외 재고 순환과 관련하여, 미국 내 의류 및 의류 원단 도매업체의 재고는 해외 시장이 마무리됨에 따라 점차 소진되지만, 새로운 재고 보충 주기가 수요 회복을 견인할 수 있습니다. 그러나 이때 차기 소매-도매 연결 고리, 생산 주문의 전달 메커니즘 및 시점 등을 고려해야 합니다.
현재 일부 직물 업체들의 반응에 따르면 국내외 주문량은 증가했지만, 유가 충격, 지정학적 불안정 등 여러 요인으로 인해 업체들이 주문을 받기를 꺼리고 있으며, 대부분의 제조업체는 이달 20일 이후 생산을 중단할 계획이고, 소수의 업체만이 춘절 연휴 직전에 생산을 중단할 것으로 예상됩니다.
직물 기업의 경우 원자재 가격이 제품 원가의 대부분을 차지하며, 정방 생산품의 가격과 이윤에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 따라서 섬유 노동자들은 원자재 가격 변동에 매우 민감합니다.
매년 춘절 전 재고 확보는 하류 부문에서 가장 복잡한 문제 중 하나입니다. 예년에는 일부 하류 업체들이 춘절 전에 재고를 쌓아두었다가 춘절 이후 원자재 가격이 계속 하락하면서 손실을 보는 경우가 있었습니다. 작년에는 대부분의 하류 업체들이 춘절 전에 재고를 쌓아두지 않았는데, 춘절 이후 원자재 가격이 급등했습니다. 시장은 일반적으로 매년 춘절 전에는 약세를 보이지만, 춘절 이후에는 예상치 못한 변동이 나타나는 경우가 많습니다. 올해는 최종 소비자 수요가 반등하면서 산업 공급망의 재고는 낮은 수준을 유지하고 있지만, 2024년 산업 전망은 엇갈리고 있습니다. 계절적 관점에서 최종 수요는 일반적으로 감소할 것이며, 연휴 전 출하량은 단기적으로 지역 공장 출하량을 끌어올리는 역할만 할 뿐, 시장 수요는 전반적으로 부진할 것으로 예상됩니다. 현재 하류 업체들은 수요를 유지하기 위해 더 많이 구매하고 있으며, 폴리에스터 필라멘트 기업의 재고 압력은 서서히 증가하고 있습니다. 시장은 여전히 수익을 내고 출하량을 유지할 것으로 전망됩니다.
전반적으로 2023년 폴리에스터 생산 능력은 전년 대비 약 15% 증가했지만, 근본적인 관점에서 최종 수요는 여전히 더디게 회복되고 있습니다. 2024년에는 폴리에스터 생산 능력 증가세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 인도 BIS 무역 인증 제도 도입 등 여러 요인의 영향을 고려할 때, 향후 폴리에스터 수출입 상황은 여전히 주목할 만합니다.
출처: 론중정보, 네트워크
게시 시간: 2024년 1월 19일