2023년 말, 컨테이너 운임 추세는 극적인 반전을 맞이했습니다. 연초 수요 감소와 낮은 운임, 그리고 항로와 항공사들의 적자 소식까지 겹치면서 시장 전체가 침체에 빠진 듯 보였습니다. 그러나 12월 이후 홍해에서 상선들이 공격당하는 사건이 발생하면서 희망봉 우회 항로가 대거 도입되었고, 유럽과 미국 항로의 운임이 두 달 만에 두 배로 급등하며 코로나19 팬데믹 이후 최고치를 경신했습니다. 이는 2024년 해운 시장에 미스터리와 놀라움을 안겨줄 것으로 예상됩니다.
2024년을 내다보면 지정학적 긴장, 기후 변화, 공급과 수요 불균형, 경제 전망, 그리고 미국 동부 항만 노동자 노조 재계약 협상 등 다섯 가지 변수가 운임 추세에 복합적으로 영향을 미칠 것입니다. 이러한 변수들은 시장이 또 다른 해운 호황기를 맞이할지 여부를 결정짓는 도전이자 기회입니다.
전 세계 해상 무역량의 약 12~15%를 차지하는 수에즈 운하와 5~7%를 차지하는 파나마 운하에서 동시에 발생한 문제로 인해 운송 지연과 수송 용량 부족이 심화되어 운임이 더욱 상승했습니다. 그러나 이러한 운임 상승은 수요 증가가 아닌 수송 용량 부족과 높은 운임 때문이라는 점에 유의해야 합니다. 이는 인플레이션을 부추길 수 있으며, 유럽연합(EU)은 높은 운임이 구매력을 약화시키고 운송 수요를 감소시킬 수 있다고 경고한 바 있습니다.
동시에 컨테이너 해운 업계는 사상 최대 규모의 신규 선박 공급을 맞이하고 있으며, 공급 과잉 현상이 심화되고 있습니다. BIMCO에 따르면 2024년 인도될 신조선 수는 4억 78척, 총 컨테이너 적재량은 310만 TEU에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 41% 증가한 수치로 2년 연속 신기록을 경신하는 것입니다. 이에 따라 드류리는 컨테이너 해운 업계가 2024년 한 해 동안 100억 달러 이상의 손실을 입을 수 있다고 예측했습니다.
하지만 홍해의 갑작스러운 위기는 해운업계에 반전을 가져왔습니다. 위기로 인해 운임이 급등하고 과잉 공급이 일부 해소되면서 일부 항공사와 화물 운송업체는 숨통이 트였습니다. 에버그린과 양밍해운 같은 기업의 실적 전망이 개선되었지만, 홍해 위기의 장기화는 운임, 유가 및 기타 물가에 연쇄적인 영향을 미쳐 결국 해운업계의 2분기 영업 실적에 영향을 미칠 것입니다.
컨테이너 운송 업계의 여러 고위 분석가들은 유럽이 러시아-우크라이나 분쟁과 홍해 위기의 영향을 받아 경제 실적이 예상보다 저조하고 수요가 약화되었다고 보고 있습니다. 반면 미국 경제는 연착륙이 예상되고 소비가 지속되면서 미국 화물 운송료가 지지되고 있으며, 이는 항공사 수익의 주요 동력이 될 것으로 전망됩니다.
미국 선사들의 새로운 장기 계약 협상이 한창인 가운데, 미국 동부 항만 노동자 연합(ILA)의 계약 만료가 임박하고 파업 위험이 제기되고 있다(ILA 계약은 9월 말에 만료되며, 터미널과 선사들이 요구 조건을 충족하지 못할 경우 10월 파업에 대비해야 할 수도 있다. 미국 동부와 멕시코만 연안 터미널들이 영향을 받을 것이다). 이러한 상황 속에서 운임 추세는 새로운 변수에 직면할 것으로 보인다. 홍해 위기와 파나마 운하 가뭄으로 인해 해상 무역 항로가 변경되고 항해 거리가 길어지면서 선사들이 이러한 어려움에 대응하기 위해 운송 능력을 증대하고 있지만, 여러 국제 연구기관과 선사들은 지정학적 갈등과 기후 변화가 운임을 일시적으로 지지하는 역할을 할 뿐 장기적인 영향은 미치지 않을 것이라는 데 대체로 동의하고 있다.
앞으로 해운업계는 새로운 도전과 기회에 직면할 것입니다. 선박 대형화 추세에 따라 해운사 간의 경쟁과 협력 관계는 더욱 복잡해질 것입니다. 머스크와 하팍로이드가 2025년 2월 제미니(Gemini)라는 새로운 해운 동맹을 결성한다는 발표는 해운업계에 새로운 경쟁 구도를 만들어냈습니다. 이는 운임 추이에 새로운 변수를 가져왔지만, 동시에 해운업계의 미래를 향한 기대감을 불러일으키고 있습니다.
출처: 해운 네트워크
게시 시간: 2024년 2월 19일