PTA 냄새가 안 좋다는 거야? 거물들이 잇따라 "정권에서 물러났는데, 무슨 일이 있었던 거지?"
연쇄 결렬! 이네오스, 라쿠텐, 미쓰비시, 학부모회관사업 철수!
미쓰비시화학은 12월 22일, 인도네시아 자회사 지분 80% 매각 계획 발표와 신임 CEO 선임 등 고위 임원 임명 등 여러 소식을 잇달아 발표했다.
미쓰비시화학그룹은 22일 열린 임원회의에서 인도네시아 미쓰비시화학 주식회사(PT 미쓰비시화학 인도네시아)의 지분 80%를 순수 테레프탈산(PTA) 사업을 운영하는 PT 린타스 시트라 프라타마에 양도하기로 결정했다.
MCCI는 1991년 설립 이후 인도네시아에서 PTA(압력조절장치)를 제조 및 판매해 왔습니다. 인도네시아의 PTA 시장과 사업은 안정적이고 견고하지만, 그룹은 "미래를 건설한다(Build the Future)"는 경영 이념에 따라 시장 성장, 경쟁력 및 지속가능성에 중점을 두고 포트폴리오 관리를 발전시키면서 사업 방향을 지속적으로 모색하고 있습니다.
PT 린타스 시트라프라타마의 자회사가 PTA의 주요 원료인 파라자일렌을 동남아시아에서 상용화할 계획입니다.
앞서 화학신소재 전문 매체는 이네오스와 롯데케미칼을 포함한 국제적인 대기업들이 PTA 프로젝트를 중단하거나 철수했다고 보도한 바 있다.
롯데케미칼, PTA 사업 완전 철수 발표
롯데케미칼은 롯데케미칼 파키스탄 법인(LCPL)의 지분 75.01%를 매각하고 정제 테레프탈산(PTA) 사업에서 완전히 철수할 계획이라고 발표했습니다. 이번 매각은 고부가가치 특수 소재 사업을 강화하기 위한 롯데케미칼의 중장기 전략의 일환입니다.
파키스탄 카라치 포트카심에 위치한 LCPL은 연간 50만 톤의 PTA를 생산합니다. 이 회사는 파키스탄 화학 회사인 럭키 코어 인더스트리(LCI)에 192억 원(약 10억 6천만 위안)에 사업부를 매각했습니다. (롯데케미칼은 2009년에 LCPL을 147억 원에 인수했습니다.) LCI는 주로 PTA 유도체인 폴리에스터를 생산하며, 라호르 공장에서 연간 12만 2천 톤의 폴리에스터 폴리머와 13만 5천 톤의 폴리에스터 섬유를 생산하고, 헤우라 공장에서는 연간 22만 5천 톤의 소다회를 생산합니다.
롯데케미칼은 PTA 사업 매각으로 확보한 자금을 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 테레프탈레이트 등 고부가가치 제품의 기존 시장 개발과 특수화학 사업 확장, 그리고 환경소재 사업 진출에 사용할 계획이라고 밝혔다.
롯데케미칼은 2020년 7월, 한국 울산에 위치한 연간 60만 톤 규모의 PTA 생산 공장을 중단하고, 현재 연간 52만 톤의 PIA 생산 능력을 갖춘 정밀 이소판산(PIA) 생산 시설로 전환했습니다.
이네오스: PTA 부서 폐쇄를 발표했습니다.
11월 29일, 이네오스는 벨기에 안트베르펜 헤르에 위치한 자사 PX 및 PTA 통합 생산 시설의 PTA(정제 테레프탈산) 생산 설비 두 개 중 규모가 더 작고 노후된 설비를 폐쇄할 계획이라고 발표했습니다.
해당 장치는 2022년부터 생산이 중단되었으며, 장기적인 전망에 대한 검토가 한동안 진행 중입니다.
이네오스는 공식 보도자료를 통해 공장 폐쇄의 주요 이유로 에너지, 원자재 및 인건비 상승으로 인해 유럽 생산이 아시아에서 생산되는 새로운 PTA 및 파생 제품 수출에 비해 경쟁력이 떨어지고 있으며, 그룹은 고급 신소재에 더욱 집중하고자 한다는 점을 들었습니다.
원자재 생산량은 엄청나게 많은데, 하류 수요는 "0"인가?
국내 PTA 시장을 살펴보면, 현재 2023년 연평균 PTA 가격은 2022년에 비해 하락했습니다.
최근 홍해 위기와 국내 한파로 인한 지역 봉쇄가 겹치면서 PTA는 등락을 거듭했지만, 섬유 주문량 부진과 하류 방직업체들의 미래 시장에 대한 불확실성, 재고 증가 및 원자재 가격 상승에 대한 재정적 압박 속에서 저항력이 강해지면서 폴리에스터 품목의 현물 가격 상승이 어려워지고, 결과적으로 폴리에스터 품목의 수익률이 크게 하락했습니다.
게다가 통합 프로젝트의 빠른 발전으로 향후 PTA 생산 능력은 계속 증가 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 2024년에는 국내 PTA 생산량이 1,220만 톤에 달할 것으로 예상되며, PTA 생산 능력 증가율은 15%에 이를 것으로 전망되어 생산 능력 측면에서 PTA 시장은 공급 과잉에 직면할 가능성이 높습니다.
최근 몇 년 동안 국내 PTA 산업은 과잉 생산과 생산 능력 재조정 시기를 겪었으며, 이러한 공급 패턴의 변화는 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 신규 장비 도입으로 향후 국내 PTA 산업의 공급 과잉 상황이 더욱 심화될 가능성이 있습니다.
제거 속도 높여라! 업계 경쟁이 점점 심해지고 있다.
대형 PTA 장비 시리즈 생산으로 PTA의 전체 생산 능력이 크게 증가했으며, 업계 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.
현재 PTA 업계를 선도하는 기업들은 지속적으로 가공비를 인하하고 시장 점유율을 확대하며, 낙후된 생산 설비를 정리하고 있습니다. 가공비가 높은 기기들은 대부분 퇴출되었고, 최근 몇 년 동안 대형 공장에서 2백만 톤 이상의 첨단 PTA 기기를 신규 생산하면서 업계 평균 가공비가 크게 낮아졌습니다. 앞으로 첨단 기기 생산 능력이 더욱 확대됨에 따라 업계 자체 생산 PTA 기기의 평균 가공비는 생산량 증가와 함께 더욱 낮아질 것이며, 가공비는 장기간 낮은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
따라서 과잉 공급, 심화되는 산업 경쟁, 그리고 줄어드는 수익이라는 상황 속에서 기업의 생존은 의심할 여지 없이 어렵기 때문에, 이네오스, 라쿠텐, 미쓰비시가 주력 사업에 집중하기 위해 사업을 매각하든, 사업 분할을 통해 생존하든, 혹은 향후 해외 진출 등의 전략을 준비하든 간에 그들의 선택은 합리적이라고 볼 수 있다.
출처: 광저우 화학무역센터, 네트워크
게시 시간: 2024년 1월 2일