최근 차오더왕은 '준제품토크' 프로그램 인터뷰에 응해 해외 주문이 급감한 이유에 대해 언급하며, 이는 미국 정부의 주문 철회가 아니라 시장의 자연스러운 움직임이라고 분석했다.
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미국에서는 인플레이션이 매우 심각하고 노동력 부족 현상도 심각합니다. 이러한 두 가지 요인이 맞물려 미국은 베트남을 비롯한 동남아시아 국가들과 같이 더 저렴한 구매처를 찾아 발주하려 합니다. 표면적으로는 미중 무역 디커플링이 시장의 자연스러운 흐름으로 해석될 수 있습니다. 차오 씨는 미래 전망에 대해 "매우 긴 겨울이 될 것"이라고 말했습니다.
미국의 3월 소매 판매는 예상보다 더 둔화되었습니다.
미국의 3월 소매 판매가 두 달 연속 감소했습니다. 이는 인플레이션이 지속되고 대출 비용이 상승함에 따라 가계 지출이 둔화되고 있음을 시사합니다.
화요일 상무부 자료에 따르면 3월 소매 판매는 전월 대비 1% 감소했으며, 이는 시장 예상치인 0.4% 감소보다 양호한 수치입니다. 한편, 2월 수치는 -0.4%에서 -0.2%로 상향 조정되었습니다. 전년 동기 대비로는 소매 판매가 2.9% 증가에 그쳐 2020년 6월 이후 가장 낮은 증가율을 기록했습니다.
3월 매출 감소는 자동차 및 부품, 전자제품, 가전제품, 일반 슈퍼마켓의 판매 부진이라는 배경 속에서 나타났습니다. 하지만 식품 및 음료 매장의 매출 감소폭은 미미한 것으로 나타났습니다.
이 수치들은 금융 여건이 경색되고 인플레이션이 지속됨에 따라 가계 소비와 전반적인 경제 성장세가 둔화되고 있다는 징후를 뒷받침합니다.
금리 인상으로 인해 소비자들이 자동차, 가구, 가전제품 등의 구매를 줄였다.
일부 미국인들은 생활고를 해결하기 위해 허리띠를 졸라매고 있습니다. 지난주 뱅크 오브 아메리카가 발표한 별도의 자료에 따르면, 임금 상승률 둔화, 세금 환급액 감소, 그리고 코로나19 팬데믹 기간 중 지급되던 각종 지원금 종료 등이 소비 위축에 영향을 미치면서 지난달 신용카드와 직불카드 사용량이 2년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.
3월 아시아에서 미국으로의 선적
컨테이너 물동량은 전년 대비 31.5% 감소했습니다.
미국의 소비는 부진하고 소매 부문은 재고 압박에 시달리고 있습니다.
중국 신문 닛케이가 4월 17일 보도한 바에 따르면, 미국 시장조사기관 데카르트데이터마인(DescartesDatamyne)이 발표한 자료에서 올해 3월 아시아에서 미국으로 향하는 해상 컨테이너 물동량은 1,217,509개(20피트 컨테이너 기준)로 전년 동기 대비 31.5% 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 감소세는 2월의 29% 감소폭보다 더욱 확대되었습니다.
가구, 장난감, 스포츠 용품, 신발의 출하량이 절반으로 줄었고, 상품 공급은 계속해서 정체되었다.
한 대형 컨테이너선 회사 관계자는 "화물 물동량 감소로 경쟁이 심화되고 있다"고 말했다. 품목별로는 물동량 기준 가장 큰 비중을 차지하는 가구류가 전년 대비 47% 감소하며 전체적인 물동량 감소를 주도했다.
장기적인 인플레이션으로 인한 소비자 심리 악화 외에도 주택 시장의 불확실성이 가구 수요를 위축시켰습니다.
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게다가 소매업체들이 축적해 온 재고가 소진되지 않았다. 장난감, 스포츠 용품, 신발은 49%, 의류는 40% 감소했다. 또한 플라스틱을 포함한 소재 및 부품류(30% 감소)도 전월 대비 감소폭이 더 컸다.
데카르트 보고서에 따르면 3월 가구, 장난감, 스포츠 용품 및 신발 수출량이 거의 절반으로 줄었습니다. 아시아 10개국 모두 전년 동기 대비 미국으로의 컨테이너 수출량이 감소했으며, 시장 선두주자인 중국은 전년 대비 40% 감소했습니다. 동남아시아 국가들의 수출량도 급격히 줄어들어 베트남은 31%, 태국은 32% 감소했습니다.
전년 대비 32% 하락
그 나라 최대 항구는 취약했다.
미국 서부 해안에서 가장 붐비는 관문인 로스앤젤레스 항이 1분기에 부진한 실적을 기록했습니다. 항만 관계자들은 노사 협상과 높은 금리가 항만 물동량 감소의 원인이라고 밝혔습니다.
최신 데이터에 따르면 로스앤젤레스 항은 3월에 62만 TEU 이상을 처리했으며, 그중 수입 컨테이너는 32만 개 미만으로 2022년 동월 최고치 대비 약 35% 감소했습니다. 수출 컨테이너 물동량은 9만 8천 개를 약간 웃도는 수준으로 전년 동월 대비 12% 감소했으며, 빈 컨테이너 수는 20만 5천 TEU 미만으로 2022년 3월 대비 거의 42% 감소했습니다.
로스앤젤레스 항만 최고경영자(CEO)인 진 세로카는 4월 12일 컨퍼런스에서 올해 1분기 항만 처리 물동량이 약 184만 TEU를 기록했지만, 이는 2022년 같은 기간보다 32% 감소한 수치라고 밝혔습니다. 이러한 감소의 주요 원인은 항만 노사 협상과 높은 금리입니다.
"첫째, 서부 해안 지역의 노사 계약 협상이 많은 관심을 받고 있습니다."라고 그는 말했습니다. "둘째, 시장 전반에 걸쳐 높은 금리와 생활비 상승이 재량 지출에 계속해서 영향을 미치고 있습니다. 3월 소비자물가지수가 예상보다 낮게 나왔음에도 불구하고 인플레이션은 9개월 연속 하락했습니다. 하지만 소매업체들은 여전히 높은 재고량으로 인한 창고 비용을 부담하고 있기 때문에 추가 수입을 하지 않고 있습니다."
1분기 항만 실적은 부진했지만, 그는 향후 몇 달 동안 항만이 성수기를 맞이하여 3분기에 화물량이 증가할 것으로 예상한다.
"경제 상황 악화로 1분기 세계 무역량이 크게 둔화되었지만, 9개월 연속 인플레이션 하락을 비롯해 개선 조짐이 보이기 시작했습니다. 3월 화물 물동량은 작년 같은 기간보다 감소했지만, 초기 데이터와 월별 증가 추세는 3분기에 완만한 성장이 예상됨을 시사합니다."
로스앤젤레스 항으로 수입된 컨테이너 수는 3월에 전월 대비 28% 증가했으며, 진 세로카는 4월에는 물동량이 70만 TEU까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
에버그린 마린 총괄 매니저:
찬바람 공격을 견뎌내고, 3분기에 성수기를 맞이해야 합니다.
그에 앞서 에버그린 마린의 셰후이취안 사장은 3분기 성수기는 여전히 기대할 수 있다고 밝힌 바 있다.
며칠 전 에버그린 해운에서 열린 박람회에서 셰후이취안 사장은 시 한 편을 통해 2023년 해운 시장 동향을 예측했습니다.
"러시아와 우크라이나 간의 전쟁은 1년 넘게 지속되었고, 세계 경제는 침체기에 접어들었습니다. 우리는 전쟁이 끝나기를 기다리며 찬바람을 견딜 수밖에 없었습니다." 그는 2023년 상반기 해운 시장은 부진할 것으로 예상하지만, 2분기는 1분기보다 나아질 것이며, 성수기인 3분기까지 기다려야 시장이 활성화될 것이라고 전망했습니다.
셰후이취안은 2023년 상반기 해운 시장 전반이 상대적으로 부진했다고 설명했습니다. 화물량 회복에 따라 2분기는 1분기보다 나아질 것으로 예상되며, 하반기에는 재고 소진이 바닥을 치고 3분기 전통적인 운송 성수기가 도래하면서 해운업계 전반이 지속적으로 반등할 것이라고 전망했습니다.
셰후이취안은 2023년 1분기 운임이 최저점을 기록했으며, 2분기에 점차 회복되고 3분기에 상승한 후 4분기에 안정될 것이라고 말했다. 운임은 이전처럼 변동성이 크지 않을 것이며, 경쟁력 있는 기업들이 수익을 창출할 기회는 여전히 존재한다고 덧붙였다.
그는 2023년에 대해 신중한 입장이지만 비관적이지는 않으며, 러시아-우크라이나 전쟁 종식이 해운 산업의 회복을 더욱 가속화할 것이라고 예측한다.
게시 시간: 2023년 4월 21일